甘道夫在黑森林遇到了阿拉贡,甘道夫用自己的巫师力量审问史麦戈,也就是在那个时候,他了解了Stoors族群的过去,了解了咕噜和比尔博之间发生的事情,还有索伦从他那里了解到的一切。这对甘道夫来说是个毁灭性的消息,他一直希望索伦对霍比特人的种族能够一无所知,如今,这一切都因为咕噜而被破坏。他把咕噜囚禁在了黑森林的精灵那里,然后去夏尔,并找到了佛罗多。本片故事由韦斯·安德森与罗曼·科波拉(《布达佩斯大饭店》《教父2》《犬之岛》)共同编剧,格蕾丝·爱德华兹、阿里斯托·米汉、索菲娅·莉莉丝、伊桑·乔什·李、丽塔·威尔逊、费舍·史蒂芬斯等也出演。
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