影片讲述了一个温暖的故事:在北京做音乐人的蒙古族小伙子回到家乡,带着罹患阿尔茨海默症的母亲从城市回到草原上生活。为了防止母亲走失,他用一根绳子把自己和母亲拴在两头。母亲年轻时曾经在一棵树下与父母合影,现在她心心念念要重新回到那里。小伙子便骑上摩托车,载着母亲踏上寻找那棵树的旅程。母亲终于离去了,小伙子独自找到了那棵树……影片中儿子对母亲的看护,是陪伴的过程,也是送别的过程,其中呈现的母子深情、人对故乡的眷恋令人慨叹;草原上蒙古族人的代代相继、生生不息以及在更深层次上对人与自然的关系、对生和死的思索令人回味。第二幕上:齐乐山在大家的逼问下,说出了一堆似是而非的故事,想要蒙混过关,但是依旧被李家辉不依不饶。众人因为对故事背后的真相争执不休,经历了吵架、和解,不知不觉来到了别墅二楼,这才发现这座别墅非同一般,竟然是“三老案”的凶案现场。
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